En esta sección verás paso a paso lo que tienes que conocer para utilizar tu sistema de reservas en WordPress con plugin Amelia.
Glosario de Términos Técnicos
Este glosario está diseñado para ser una referencia útil para cualquier usuario del plugin WP Amelia Booking. Aquí se presentan definiciones claras y concisas de términos clave relacionados con el uso del plugin.
“La configuración, la puse como extra, podría no estar aquí porque va a estar configurado.”
Términos Clave
Consultor: Persona o empleado que ofrece servicios a través de Amelia. Puede gestionar sus citas y horarios de manera independiente.
Servicio: Actividad o consulta que se ofrece a los clientes. Los servicios pueden tener diferentes duraciones y precios.
Categoría: Clasificación de los servicios. Es necesario definir categorías antes de añadir servicios.
Paquete: Conjunto de servicios agrupados que se ofrecen a un precio especial o con descuento.
Notificación: Mensajes automáticos enviados a clientes y consultores para confirmar citas, recordatorios, etc.
Integración: Conexión de Amelia con otras herramientas como Zoom, Google Calendar, etc., para mejorar la funcionalidad y sincronización.
Calendario: Herramienta dentro de Amelia que permite visualizar y gestionar las citas programadas.
Cliente: Persona que reserva y utiliza los servicios ofrecidos a través de Amelia.
Reserva: Acción de programar una cita o servicio a través del sistema de Amelia.
Panel de Control: Interfaz de usuario donde se gestionan todas las configuraciones y operaciones de Amelia.
Guía Práctica para Configurar WP Amelia Booking en WordPress
Introducción
WP Amelia Booking es un complemento de WordPress diseñado para facilitar la gestión de citas y reservas. Esta guía te proporcionará instrucciones claras y concisas para instalar y configurar Amelia, asegurando que puedas aprovechar al máximo sus funcionalidades.
Configuración Inicial
Acceso al Panel de Control:
Desde el menú de WordPress, selecciona “Amelia” para acceder al panel de control.
Familiarízate con la interfaz, donde podrás gestionar citas, servicios y consultores.
Ajustes Generales:
Configura la zona horaria, moneda y otros ajustes generales desde la pestaña “Ajustes”.
Gestión de Citas
Añadir Citas:
En el panel de “Citas”, haz clic en “Añadir nueva”.
Completa los detalles de la cita, incluyendo el cliente, servicio y consultor.
Editar y Cancelar Citas:
Selecciona una cita existente para editar o cancelar según sea necesario.
Personalización de Horarios
Configurar Horarios Laborales:
Ve a “Consultores” y selecciona un consultor.
Define los horarios laborales y días de descanso.
Días Especiales:
Añade días especiales o eventos desde la misma sección para ajustar la disponibilidad.
Integración de Métodos de Pago
Configurar Pagos:
Accede a “Ajustes” > “Pagos”.
Integra métodos de pago como Stripe o PayPal siguiendo las instrucciones proporcionadas.
Configuración de Notificaciones
Notificaciones por Correo y SMS:
Ve a “Notificaciones” en el menú de Amelia.
Personaliza los mensajes que se enviarán a clientes y consultores.
Conclusión
Con WP Amelia Booking, puedes automatizar y simplificar la gestión de citas en tu sitio de WordPress. Siguiendo esta guía, estarás listo para configurar y utilizar Amelia de manera efectiva, mejorando la experiencia tanto para ti como para tus clientes.
Guía Práctica: Integraciones y Métodos de Pago en WP Amelia Booking
Esta guía proporciona instrucciones claras sobre cómo configurar las integraciones y métodos de pago en WP Amelia Booking, asegurando una gestión eficiente de citas y servicios.
Integración con Calendarios y Videoconferencias
Google Calendar y Outlook:
Accede a la sección de integraciones en Amelia.
Selecciona la opción para sincronizar con Google Calendar o Outlook.
Sigue las instrucciones para autorizar el acceso a tu calendario.
Configura las preferencias de sincronización para que las citas se actualicen automáticamente.
Plataformas de Videoconferencia (Zoom, Google Meet):
En la misma sección de integraciones, elige la plataforma de videoconferencia que deseas usar.
Proporciona las credenciales necesarias para conectar tu cuenta.
Asegúrate de que las invitaciones a reuniones se envíen automáticamente a los participantes.
Configuración de Métodos de Pago
Stripe:
Ve a la sección de pagos en Amelia.
Selecciona Stripe como método de pago.
Introduce las claves API de tu cuenta de Stripe para habilitar los pagos con tarjeta.
PayPal:
En la misma sección, selecciona PayPal.
Ingresa los detalles de tu cuenta de PayPal para permitir pagos directos.
“Stripe tienes que saber que para pagar con tarjeta lo pueden pagar desde cualquier lado.”
Consideraciones sobre Impuestos y Facturación
Impuestos: Asegúrate de configurar las tasas impositivas adecuadas en la sección de facturación.
Facturación: Revisa las opciones de facturación para garantizar que los recibos y facturas se generen correctamente.
Guía Práctica de Notificaciones y Automatización en WP Amelia Booking
Esta guía proporciona instrucciones claras sobre cómo configurar las notificaciones y automatizar procesos en WP Amelia Booking, optimizando así la gestión de citas y la comunicación con clientes y consultores.
Configuración de Notificaciones
Notificaciones por Correo Electrónico
Accede al Panel de Administración de Amelia: Navega a la sección de “Notificaciones”.
Configura el Email del Remitente: Asegúrate de que el nombre y el correo electrónico del remitente estén correctamente configurados.
Personaliza las Plantillas de Email: Modifica el contenido de las plantillas para que se adapten al tono y estilo de tu empresa.
Notificaciones por SMS
Configura el Servicio de SMS: Accede a la sección de “Notificaciones” y selecciona “SMS”.
Recarga Créditos: Asegúrate de tener suficientes créditos para enviar SMS. Esto puede implicar un costo adicional.
Personaliza los Mensajes: Ajusta los mensajes para que sean claros y concisos, teniendo en cuenta el límite de caracteres.
Notificaciones por WhatsApp
(NOTA: No realizamos la integración de Whatsapp debido a su dificultad, si deseas hacerlo tú, te facilitaremos la guía para que puedas hacerlo).
Integración con Meta: Las notificaciones por WhatsApp requieren configuraciones a través de Meta.
Configura la API de WhatsApp: Sigue las instrucciones de Meta para integrar WhatsApp con Amelia.
Prueba las Notificaciones: Asegúrate de que las notificaciones se envían correctamente.
Automatización de Procesos
Gestión de Citas
Acceso de Consultores: Permite que los consultores gestionen sus citas y horarios sin necesidad de acceder a WordPress.
Configura Permisos: Asegúrate de que cada consultor tenga los permisos necesarios para gestionar sus propias citas.
Personalización de Horarios
Define Horarios Generales: Establece horarios de trabajo generales para la empresa.
Permite Personalización: Deja que cada consultor ajuste sus horarios dentro de los límites establecidos.
